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    길고 더운 날 (1977) 2부

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    Hosts Paul and Tim, ever courteous and mindful of their manners, exchange partners and begin an orgy scene that starts at the bar and works its way across the room.

    에 의해 출판 된 NMHOTDAD

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    KissDatBoi
    Great dialog!
    리플
    sucker1974
    Geiler Film 
    리플
    B
    THONGS!!!!    hairy asses!!!
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    P
    Great job yet again finding only the hottest gay vintage classics. The disco just makes it these guys so much hotter. 
    리플
    Z
    Reminds me of my teenage years, horny cocks having fun. Wish I could go back and do it gain..
    리플
    Petter69doggy
    Vintage films maken me zo geil
    리플
    KinkyPigletBerlin
    Hairy cocks, hairy asses, bareback daisy-chaining. Just hot.
    리플
    I
    Very hot
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    S
    the golden age when a full bush was a sign of manhood.
    리플
    hncuteboy
    nice
    리플
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